ポートフォリオの大型株比率を増やすには？

2023年9月5日（火） 23:10:32トレシズポートフォリオ

今日は、

「ポートフォリオの大型株比率を増やすには？」

というテーマで書かせていただきます。

ポートフォリオの大型株比率を増やすには？

これは例えばですが、

・ゴッドNI【SH】やゴッドNI【ロング】、そしてラージflexなどは大型株主体の戦略
・伍重などは（Lラージを除いては）小型～中型株主体の戦略

という点があります。

このあたりの見分け方は、

取引一覧を見るのが最も分かりやすいと思いますが、

もし不明な場合には、

私宛にお問い合わせいただいても問題ございません。

そして、

仮に総資金を500万としまして、

大型株の比率を増やしたい場合には、

・ゴッドNIやラージflexへの割り当て資金を350万にする
・伍重への割り当て資金を150万にする

といった感じで、

「資金配分を変えるのが最も手っ取り早い」

と考えております汗

私自身も今はこういった感じの資金配分にしておりまして、

新興や小型株系がどんなに荒かったとしても、

資金全体に与える影響をおさえるような構成にしております苦笑

※もちろん、
マザーズ指数等が今後上がってくれば、
また変わってくるだろうとは思います。

そして、
裁量でこのへんを行っているというよりは、
主に今年、
大型株割合を増やしたいなと思っておりまして、
ゴッドNIやラージflexをポートフォリオに追加することにより、
結果的に上記のようなバランスになった、
というだけです苦笑

そして、
ここはいろいろなスタイルがあるとは思うのですが、
個人的に使っているバックテストファイル側は販売戦略と同じという、
ノーカスタマイズ派です笑（ぇ